Fusionner un doublon
Ouvrez la fiche qui reste. Fusionner, puis Fiche à fusionner. « Cette action est définitive. » Les soldes et les ventes de l’autre fiche passent sur celle-ci. Son code continue de fonctionner, sous Répond aussi à. Une fiche avec un compte pro ne se fusionne pas.
Corriger un solde
Corriger un solde : Points, Tampons, Cagnotte, Cumul à vie, et un Motif obligatoire. Vous saisissez l’écart, pas le nouveau total. Un nombre négatif retire. Enregistrer la correction. L’Historique des soldes garde chaque correction avec son motif et son auteur.
Archiver
Archiver gèle les soldes et retire la fiche des listes et de la recherche de la caisse. Une vente sous son code passe mais ne cumule rien. Restaurer remet tout, soldes intacts.
Effacer
Supprimer : « Supprimer ce client ? Ses points sont effacés. Cette action est irréversible. » Les soldes sont d’abord mis à zéro par une correction datée, puis la fiche et tous ses codes cessent de répondre. Son nom devient « Client effacé » sur les commandes et les livraisons. Un client avec un compte pro demande de clôturer le compte d’abord.
Ce que vous gardez
La référence, le nom, l’e-mail, la date de naissance, le consentement marketing, les soldes, la dernière visite. Le journal des ventes ne porte que la référence, jamais le nom. Exporter ses données lance un export « RGPD : les données d’un client », à remettre à la personne qui le demande. Pour une demande d’effacement : exportez, puis supprimez.